外国株をNISAで(資本市場)


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8月31日 (資本市場)

 

こんにちは。お世話になっております。

今年も後三分の二が過ぎ、あと4カ月。

世界中で金融緩和期待から国債金利が低下。

国債バブルがあちこちで起きています。

今週はポルトガル10年が0.1%割れ、

ギリシャ5年やイタリア10年が1%割れ

こういう状況の時は社債より国債に資金が回ります。

社債は流動性が低いため金利が反転した場合の

リスク(BIDが引っ込む)が高いためです。

日本でも10年債が-0.3%を付けました。

20年債が0.05%台、30年、40年が0.15%前後。

仮に0.15%クーポンの40年債を100円で1億円購入しても

利息は年15万円。

ソフトバンク7年国内債が浮上

そんな環境下、またソフトバンクGが社債を起債します。

期間7年、クーポンは仮条件で1.2%~1.8%

申し込み期間は9月9日から19日。

単位:100万円の整数倍

格付けはJCR A-と投資適格(BBB以上)です。

以前、TVでソフトバンクをジャンクと解説していた方がいました。

MDY(BB+)やS&P(Ba1)とはジャンクですが国内債はジャンクでは

ありません。

この環境で1%台のクーポンは魅力的。

需要は高そうです。

7年間寝かせるお金があれば買ってもよい商品です。

私は買いません。

 

債券買うなら高配当銘柄をNISAで

債券を購入するなら、高配当株を購入します。

NISA枠で株式を購入すると配当金は非課税。

かつ、5年以内に売却した場合、売却益も非課税です。

NISAの金額枠は1年間120万円です。

この枠は使わないと損です。

現時点では最大5年、投資金額600万円(120万円×5年)が非課税になります。

5年後に株価が上昇していた場合、仮に株価が上昇しNISA枠を超してしまってもロールすることができます(ロールオーバーの上限金額はありません)。

例えば、120万円で購入した株が5年後に1000万円に上昇した場合でも

翌5年の非課税枠に全額移行できます。

高配当銘柄はその時点で配当金額が増額されている可能性

米株の高配当銘柄をNISA枠で購入すると妙味がありそうです。

某MUFJ証券はNISA枠で外株投資ができません。

口座を作る前に確認する必要があります。

マネックスやSBI、楽天等が外国株にも対応しています。

余裕がある方は新興諸国銘柄も面白いでしょう。

分散投資をすると将来良いことが起きるかもしれません。

宝くじより当たる確率は高いです。

まず、当たるためには銘柄も絞る必要があります。

それにはまず、勉強。

投資の勉強はチャーとではありません。

チャートでは企業の将来価値を予測できません。

チャートはあくまでもテクニカル。

ゼロサムの世界。

投機の世界です。

チャートでは第二、第三のアマゾンやグーグルを

探すことはできません。

データ

ソフトバンクグループ

株価4824円(4738円) 株主価値:10674円(10704円)

(かい離:5850円(5966円)

https://www.softbank.jp/corp/irinfo/stock/stock_value/

マサレシオ:45.19%(44.26%)、LTV:18%(18%)

マサレシオは市場価格とマサ・バリューの比率です。

スプリント  株価:$6.79($6.74)

アリババ

株価 175.03ドル(165.54ドル)

 

◆年初からの各国株式指数パフォーマンス

銘柄 週末引け 年初比(%)

日経平均 20704.37円 +3.44

NYダウ 26403.28 +13.18

ブラジルボベスパ 101134.61 +15.07

FT100 7207.18  +7.12

DAX  11939.28 +13.07

ロシアMOEX指数 2740.04.  +15.64-

アテネ総合指数 868.10 +14.59

上海A   3023.71  +15.79

ハンセンH 10083.20 -0.41

トルコナショナル100 96718.50 +5.96

 

国債金利

◆国債金利(先週末%)

2年 5年

10年 30年

1.510(1.531)1.391(1.414)

1.499(1.533)1.963(2.027)

-0.912 (-0.885) -0.949(-0.919)

-0.708(-0.678) -0.218(-0.172)

-0.306(-0.295)-0.350(-0.328)

-0.275(-0.234)0.138(0.200)

データ:Bloomberg等

 

 

投稿者プロフィール

タダシ
大学時代から株式投資をはじめ、証券会社のトレーダーとなる。以後、30年
金融畑一筋。専門分野は債券、クレジット。
日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)、国際公認投資アナリスト(CIIA)

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